总之，绥远地区在政治和军事等方面，各种力量和势力交错在一起，进行着复杂、尖锐的斗争，傅作义将军领导的绥远抗战则是这场斗争酝酿、发展的一种历史的必然。
与此同时，日寇扶植的汉奸李守信自任副司令，汉奸王英另组织了“大汉义军”，自充司令官，与德王同流合污，相互勾结。5月12日，这三股反动势力合一，在嘉卜寺成立“蒙古军政府”，与绥远省政府分庭抗礼。嘉卜寺日本特务机关长田中隆吉俨然以“太上皇”自居，向这个傀儡政府提供军资，发号施令，筹划德王与“满洲国”、“冀东防共自治政府”缔结共同“防范”的协定。10月9日，田中隆吉与德王在嘉卜寺召开军事会议，制定了具体的侵绥方案，这个方案明确规定以“打倒绥远省主席傅作义”为目的、遂后，各首领返防，集结兵力，准备大举进犯绥远；
1936年2月，傅作义支持云继先、朱实夫发动百灵庙武装起义、袭击德王的斗争，使德王的叛卖活动遭到打击。8月，日本关东军参谋长坂垣征四郎来绥，提出以傅作义代替宋哲元主持华北亲日政权，进行诱降，当即遭到傅作义的严词拒绝。坂垣又以内蒙古德王问题进行威胁，傅作义明确表示：“如果德王背叛祖国，进犯绥远，一定与之周旋到底！”这年6月以后，绥远局势日趋紧张，日军督率伪边防自治军头目于志谦、马龙、伪西北防共自治军头目王道一，数次进犯绥东红格尔图等地，傅作义将军亲临前线，指挥部队出击，毙敌数百，俘虏匪首马龙等60余人，押回平地泉时，傅作义传令将匪首处决，给伪军以露慑。
>百灵庙大捷真相（百灵庙大捷日本伤亡）
傅作义将军的正义斗争，得到我党的支持。早在《八一宣言》中，我党就提醒全国人民注意“关东贼军司令部正在积极实行成立所谓‘蒙古国’和‘华北国’的计划”。我党呼吁红军和地方实力派之间实现停战，“任何部队只要实行对日作战，(红军)就愿意与之紧密携手共同抗日”。这对于苦于日军压力下的傅作义将军无疑是一种有力的声援。1935年底，绥远省工委建立，加强对内蒙工作的领导。
这时，中华民族解放先锋队在绥远建立组织，以后我地下党员深入绥远军政界，仅傅作义的身边就有潘纪文、王一然等20多名共产党员，其俄文秘书乌兰夫还几次前往百灵庙，对乌的妹夫、百灵庙保安队队长云继先晓以大义，促成起义。1936年秋，地下党员南汉哀同志带着毛泽东主席致傅作义将军的亲笔信，秘密来绥，鼓励傅作义将军抗战到底。中国共产党的抗日民族统一战线工作，影响并坚定了傅将军奋起抵抗日伪军的决心。
1936年10月，傅作义将军获悉，德王在日军指使下，驱赶伪蒙军欲进犯绥远，己成定局。傅作义为此事急抵太原见阎锡山，再同飞洛阳见蒋介石，请求抗击日伪军的侵略活动。对于绥远的局势，我党也十分关切。这月毛泽东主席密派彭雪枫同志至绥，多次与傅晤谈抗战事宜。10月26日，毛泽东主席、朱德总司令及红军将领致书蒋介石、阎锡山、傅作义和西北各将领，指出当前局势危急，“非抗战不足以图存。深信绥东抗战一起，西北数十万健儿终会手携手地联合起来，为保卫西北而战，为保卫全中国而战”。此信给傅作义将军以很大的鼓舞。
红格尔图是绥远东北的门户，在敌人重要据点百灵庙的外围，与大庙、百灵庙形成犄角之势。这天战斗打响后，傅军步骑兵及当地保安队占据堡垒坚守阵地，伪军猛攻7次，均被击退。16日，傅将军亲赴平地泉(集宁)前线指挥，令彭毓斌、董其武率部包抄敌后，出敌不意，奇袭王英匪军。17日晚12时，彭、董率部向丹岱沟一带集结。次日凌晨2时，发起攻击，分路包抄。日伪军猝不及防，战至拂晓，纷纷溃逃。至18日上午7时，敌人全面崩溃，红格尔图战斗胜利结束。
各部按照作战指令，于23日凌晨冒雪隐蔽急驰，致使敌人毫无察觉。23日夜11时，部队在孙长胜、孙兰峰指挥下，突然发起攻击。攻守之间犬牙交错，战士浴血奋战，敌人也拼命死守，为争夺女儿山，傅军猛冲六七次。日特务机关长胜岛角芳亲上前沿督战，他指挥日伪军，在女儿山上架设10余挺轻重机枪，组成交织火网，使傅军伤亡很重。主攻的张振基连伤亡人数三分之二，仍冲锋不止。
此时，天将破晓，若日伪援军抵达，再加飞机轰炸，百灵庙战局将会逆转。这时孙兰峰副指挥令山炮营移到百灵庙东南高地附近，向女儿山进行摧毁性攻击，再令韩天春营长指挥装甲车队，配以汽车，共同向百灵庙东南山口冲击，结果使东南路口及南山之敌，同时被击。这时，孙兰峰亲到第一线指挥，枪炮声、手榴弹声、冲锋呐喊声响成一片，经过反复冲杀，攻入大庙。
刘效增团也从西北山口冲入大庙内，张成义团在庙的东面攻击蒙古营盘。孙长胜指挥骑兵刘应凯团攻占北山，控制了飞机场。庙内伪蒙军一个排起义，倒转枪口，向伪指挥官射击。百灵庙汽油库中弹起火，大庙北面的蒙政会火光冲天。百灵庙敌军陷入一片混乱。日军首领胜岛角芳见势不妙，率先驾车逃跑，日军顾问烟草谷与伪蒙第七师师长穆克登宝也分乘汽车狼狈逃窜。残敌无人指挥，争先向东北方向溃逃。9时半，我军全歼伪蒙军。胜利地收复了百灵庙。
百灵庙战役，毙敌400余名，内有日本人尸体20余具。伤敌600余名，俘敌400余名。缴获日伪文件、枪支弹药、面粉、汽车甚多。傅军官兵也伤亡300余人。
全国各界人民的支持，极大地鼓舞了傅作义将军及官兵抗战到底的决心。12月4日，傅将军召开军事会议，命令孙长胜为收复大庙子前敌总指挥。5日，部队出发，乘胜追剿。此时，匪首王英如惊弓之鸟，毫无战斗力。7日接火后，王英部下石玉山、金宪章二旅长，将日本顾问小滨大佐等27人全部杀死，率部反正，随后向伪蒙七师反击，伪蒙军死伤狼藉，残部溃逃。9日，傅部李思温团率部收复重镇大庙子。以后伪蒙王安部安华亭、王子修也先后秘密派人赴归绥谒见傅作义，并于12月18日宣布反正。
